Aktien leiden erneut unter Wachstumsängsten, Dollar erholt sich weiter

LONDON (Reuters) – Die Aktien fielen am Montag erneut stark und der Dollar stieg stark auf ein neues Zwei-Jahrzehnt-Hoch, da die Besorgnis über steigende Zinssätze und eine verschärfte Sperrung in Shanghai die Befürchtungen der Anleger verstärkte, dass die Weltwirtschaft schnell auf eine Verlangsamung zusteuert.

Nach einer geschäftigen Sitzung am Freitag, in der US-Aktien stark abverkauft wurden, als ein weiterer Anstieg der Renditen von US-Treasuries die Anleger beunruhigte, machten sich die Märkte auf einen unruhigen Start in die Woche gefasst, wobei die meisten Indikatoren im Minus waren.

Die Zentralbanken in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien haben letzte Woche die Zinssätze angehoben, und die Anleger bereiten sich auf eine weitere Straffung vor, während die politischen Entscheidungsträger versuchen, die hohe Inflation zu bekämpfen.

„Wir sehen Abwärtsrisiken in den nächsten 12 bis 18 Monaten in Höhe von etwa 30 %“, sagte Dan Ivaskin, Chief Group Investment Officer beim Anleihegiganten Pimco.

„Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Fed und andere Zentralbanken darauf aus zu sein scheinen, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen.“

Abgesehen von der Verschärfung der Finanzbedingungen gab es am Montag für die Anleger viel zu befürchten.

Es scheint keine Selbstzufriedenheit in Chinas Politik der Nichtverbreitung von COVID zu geben, da Shanghai eine stadtweite Abriegelung von 25 Millionen Einwohnern verschärft hat. Weiterlesen

Spekulationen, dass der russische Präsident Wladimir Putin während seiner Rede am D-Day der Ukraine den Krieg erklären könnte, um die Reserven abzurufen, belasteten die Marktstimmung ebenfalls. Putin hat das Vorgehen Russlands in der Ukraine bisher als „militärische Spezialoperation“ und nicht als Krieg bezeichnet. Weiterlesen

Die Wall-Street-Futures gingen deutlich nach unten, wobei die S&P 500-Futures um 2 % und die Nasdaq-Futures um 2,5 % nachgaben. Der S&P 500 und Nasdaq verzeichneten am Freitag die fünfte Woche in Folge mit Rückgängen – ihre längste Pechsträhne seit einem Jahrzehnt.

Euro STOXX um 2 % gesunken (.stoxx). Deutscher DAX (.GDAXI) Er verlor 1,6 % und der britische Index FTSE 100 (.FTSE) 1,78 %.

MSCIs führender Emerging Markets Stock Index (MSCIEF)Er fiel um 1,2 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Juli 2020.

MSCI World-Index (.MIWD00000PUS) Er fiel um 0,7 % und blieb damit nicht weit von dem am Freitag erreichten 17-Monats-Tief entfernt.

MSCIs umfassendster Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (MIAPJ0000PUS.) Japans Nikkei fiel um 1,4 % (.N225) 2,53 %. Chinesische Bluechips (.CSI300) Der Yuan fiel um 0,8 %, während der Yuan auf den Überseemärkten auf 6,7759 pro Dollar fiel, den niedrigsten Stand seit Oktober 2020.

Das große Datenereignis für diese Woche wird der am Mittwoch fällige US-Verbraucherpreisbericht sein, wobei nur ein leichter Rückgang der Inflation erwartet wird und sicherlich nichts, was die Federal Reserve davon abhalten könnte, im Juni mindestens 50 Basispunkte zu steigen.

Die 10-jährige US-Rendite erreichte am Montag mit 3,203 % ein neues 3-1/2-Jahres-Hoch.

Da die Anleger mit so vielen Ängsten spielen, ist ein Ort, an dem sie nach Sicherheit suchen, der Dollar.

Der Dollarindex, der den Greenback gegenüber einem Währungskorb misst, stieg um 0,4 % auf 104,19, das jüngste in einer Reihe von 20-Jahres-Hochs.

„Die Risikostimmung ist fragil und die Renditeunterschiede deuten weiterhin auf eine weitere Aufwärtsbewegung des Dollarindex hin“, sagte Sean Callow, Chef-FX-Analyst bei Westpac.

„Wir suchen nach anhaltender Nachfrage nach DXY (Dollar-Index) bei Einbrüchen, wobei 104 bereits untersucht werden und wahrscheinlich noch mehrere Wochen in Richtung 107 gehen werden.

Der Anstieg des Dollars trifft andere Währungen. Der Euro fiel kurzzeitig unter 1,05 $, während der japanische Yen auf den schwächsten Stand seit 2002 fiel.

Die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinssätze aggressiver anheben wird, stützt den Dollar, da unter den Anlegern die US-Wirtschaft besser bestehen wird als die Eurozone, die von den Folgen des Krieges in der Ukraine betroffen ist.

Aber auch in der Eurozone steigen die Zinsen. Am Montag erreichte die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen einen neuen Höchststand seit 2014, unterstützt durch den kämpferischen Politiker Robert Holzmann, der am Samstag sagte, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr dreimal anheben sollte, um die Inflation zu bekämpfen.

Die Notizen sind diese Woche voll von Bundessprechern, was ihnen reichlich Gelegenheit gibt, mit dem Chor der Falken Schritt zu halten.

Die Ölpreise fielen zunächst, nachdem sich die Länder der Gruppe der Sieben verpflichtet hatten, russische Ölimporte im Laufe der Zeit zu verbieten oder auslaufen zu lassen, bevor sie abstürzten. Weiterlesen

Brent fiel bis 1115 GMT um 2,15 Prozent auf 109,97 $, während US-Rohöl um 2,39 Prozent auf 107,15 $ fiel.

Kassagold verlor 1,24 % auf 1.859 $ je Unze, nachdem es zuletzt darum gekämpft hatte, als sicherer Hafen an Dynamik zu gewinnen.

(Tommy Wilkes berichtet) Zusätzliche Berichterstattung von Wayne Cole in Sydney. Redaktion von Bradley Perrett und Chizu Nomiyama

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