Asiatische Aktien fallen, da die Anleiheverkäufe zurückgehen und die Spannungen im Nahen Osten belasten

SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien fielen am Donnerstag, da die Risikoaversion aufgrund wachsender Sorgen über den Konflikt im Nahen Osten vorherrschte, während die Anleiheverkäufe zunahmen und die Renditen von Staatsanleihen vor der lang erwarteten Rede des Premierministers auf den höchsten Stand seit 16 Jahren trieben Minister. US-Notenbankchef Jerome Powell.

Die Anleger suchten nach sichereren Anlagen und hielten den Goldpreis nahe dem Zweimonatshoch und den Dollar stabil. MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) fiel um 1,42 %.

Während der asiatischen Handelszeiten setzte sich ein breiter Ausverkauf bei US-Staatsanleihen fort, wobei die Rendite 10-jähriger Anleihen ein 16-Jahres-Hoch erreichte, als die Anleger begannen, die Botschaft der Fed zu verdauen, dass die Zinsen noch länger hoch bleiben könnten. Die Renditen steigen, wenn die Anleihekurse fallen.

Die düstere Stimmung wird wahrscheinlich anhalten, wenn Europa aufwacht. Die Futures deuteten darauf hin, dass die Aktienmärkte der Region auf einen niedrigeren Eröffnungskurs eingestellt waren: Eurostoxx 50-Futures verloren 0,61 %, deutsche DAX-Futures 0,59 % und FTSE-Futures 0,35 %.

US-Präsident Joe Biden versprach bei einem Blitzbesuch am Mittwoch, Israel und den Palästinensern zu helfen.

Nach einer Explosion im Nationalen Arabischen Krankenhaus in Gaza am späten Dienstag, bei der nach Angaben palästinensischer Beamter 471 Menschen ums Leben kamen und die Ursache dafür ein israelischer Luftangriff war, blieb die Gegend weiterhin unruhig. Israel und die Vereinigten Staaten gaben an, der Grund sei ein gescheiterter Raketenstart islamistischer Militanter in Gaza gewesen, die jedoch die Verantwortung ablehnten.

„Im Moment ist es eine ziemlich chaotische und unsichere Situation“, sagte Shane Oliver, Leiter der Anlagestrategie und Chefökonom bei AMP in Sydney. Er fügte hinzu: „Wenn der Konflikt auf Israel beschränkt bleibt, wird er schrecklich sein, aber die Märkte werden lernen, damit zu leben, wie es mit dem Krieg in der Ukraine geschehen ist.“

„Wenn es stattdessen auf große Ölproduzenten ausgeweitet würde, insbesondere auf den Iran, wo das Risiko höher ist, wäre das sehr problematisch“, sagte Oliver.

Die Ölpreise fielen am Donnerstag, nachdem die OPEC keine Anzeichen dafür gezeigt hatte, dass sie Irans Forderung nach einem Ölembargo gegen Israel unterstützen würde, und da die Vereinigten Staaten planen, die Sanktionen gegen Venezuela zu lockern, um weltweit mehr Öl fließen zu lassen.

Die Ölpreise stiegen in der vorangegangenen Sitzung aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Unterbrechung der weltweiten Versorgung um 2 %.

Unterdessen warfen Sorgen der Anleger über geopolitische Risiken nach der Ausweitung eines US-Chip-Exportverbots einen Schatten auf chinesische Aktien, obwohl es am Mittwoch einige gute Nachrichten aus einer Flut von Daten gab, die eine Wirtschaft zeigten, die Anzeichen einer Stabilisierung zeigte.

Auch Sorgen um den chinesischen Immobiliensektor sorgten bei den Anlegern für Nervosität.

Die Anleihegläubiger von Country Garden (2007.HK) suchen dringend Gespräche mit dem Unternehmen und seinen Beratern, nachdem der in Schwierigkeiten geratene Immobilienentwickler es versäumt hatte, einen Kupon in Höhe von 15 Millionen US-Dollar zu zahlen, wodurch das Unternehmen einem Zahlungsausfallrisiko ausgesetzt war, teilten drei Quellen Reuters mit.

Chinas Blue-Chip-CSI300-Index (.CSI300) fiel um 1,61 %, während der Hang Seng Index (.HSI) um 2 % fiel. Der japanische Nikkei (.N225) fiel um 1,58 %.

Warten auf Powell

Im Mittelpunkt steht nun der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, der am Donnerstag in New York mit seinen Kollegen von der US-Notenbank das Podium betreten wird, um sich klar darauf zu einigen, die Zinssätze bei ihrer nächsten Sitzung in zwei Wochen unverändert zu lassen.

Eine Reuters-Umfrage unter Ökonomen deutete darauf hin, dass die Federal Reserve (die US-Notenbank) den Leitzins am 1. November unverändert lassen und möglicherweise länger als bisher angenommen mit einer Senkung warten wird.

Während eine knappe Mehrheit immer noch eine Zinssenkung vor Mitte 2024 erwartet, rechnet eine deutliche Minderheit der Prognostiker, etwa 45 %, nun mit keiner Zinssenkung bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahres oder später, gegenüber 29 % in der letzten Umfrage.

„Ich denke, er (Powell) wird sich in diesem Umfeld absichern“, sagte Oliver von AMP und merkte an, dass Powell die Rallye auf längere Sicht wahrscheinlich ankurbeln wird.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6,4 Basispunkte auf 4,966 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte 2007.

Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, stieg um 0,056 %. Der Preis des japanischen Yen erreichte 149,80 pro Dollar.

US-Rohöl fiel um 0,16 Prozent auf 88,18 US-Dollar pro Barrel, und Brent-Rohöl verzeichnete 91,11 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,43 Prozent im Laufe des Tages entspricht.

Der Spotpreis für Gold erreichte 1.948,42 $ pro Unze und lag damit leicht unter seinem höchsten Stand seit dem 1. August, den er Anfang dieser Woche bei 1.962,39 $ erreichte. Der Goldpreis stieg in den letzten zwei Wochen um 6 %.

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