Asiatische Aktien sind geschwächt, der Yen ist angesichts der US-Inflationsdaten fragil

SINGAPUR (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen am Dienstag im Vorfeld eines wichtigen US-Inflationsberichts, der die politischen Aussichten der Federal Reserve (US-Zentralbank) erheblich beeinträchtigen könnte, während der fragile Yen sich dem niedrigsten Stand seit 33 Jahren näherte und ihn erneut in die Intervention einbezog Zone.

MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) stieg um 0,23 % und ist damit auf dem Weg zum zweiten Tag in Folge mit Gewinnen.

Der Preis des japanischen Yen erreichte während der asiatischen Handelszeiten 151,71 Yen pro Dollar, nachdem er am Montag mit 151,92 den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht hatte. Wenn die angeschlagene Währung über das letztjährige Tief von 151,94 bricht, wird sie ein neues 33-Jahres-Tief erreichen.

Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Dienstag, dass die Regierung alle notwendigen Schritte unternehmen werde, um auf Währungsbewegungen zu reagieren, und wiederholte dabei sein übliches Mantra, dass übermäßige Volatilität unerwünscht sei.

Es wird auch erwartet, dass europäische Aktien schwach bleiben: Eurostoxx 50-Futures verlieren 0,05 %, deutsche DAX-Futures 0,01 % und FTSE-Futures 0,15 %.

Die Anleger warten auf den US-Inflationsbericht, der im Laufe des Tages erwartet wird, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, und andere politische Entscheidungsträger erklärt hatten, sie seien immer noch nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug seien, um die Inflation einzudämmen.

Von Reuters befragte Ökonomen gehen davon aus, dass sich die Verbraucherpreisinflation in den Vereinigten Staaten von 3,7 % im September auf 3,3 % im Oktober verlangsamen wird, wobei die sogenannte Kerninflationsrate, die volatile Komponenten ausschließt, unverändert bei 4,1 % bleibt.

„Diese Daten haben erhebliche Auswirkungen auf die künftige politische Ausrichtung der Fed“, sagte Anderson Alves, Händler bei ActivTrades.

„Ein Fehler, insbesondere in der weniger volatilen Komponente der Kerninflation, könnte Händler zu der Annahme verleiten, dass die Fed sich von weiteren Zinserhöhungen zurückhalten könnte. Umgekehrt könnte jeder Gewinn zu einer spürbaren Neubewertung der US-Kurzfristzinskurve führen.“

Chinesische Aktien fielen geringfügig, wobei der CSI 300 Index (.CSI300) um 0,19 % nachgab, während der Hongkonger Hang Seng Index (.HSI) im Vorfeld eines Gipfeltreffens zwischen den Spitzenpolitikern der beiden größten Volkswirtschaften der Welt um 0,09 % zulegte. Später diese Woche.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen betrug 4,630 % und lag damit leicht unter dem Wochenhöchststand vom Montag von 4,696 %.

Die Märkte nahmen vor allem den Schritt von Moody’s zur Kenntnis, den AAA-Bonitätsausblick der USA am Freitag von „stabil“ auf „negativ“ zu senken. Die Entscheidung von Moody’s erfolgte, nachdem sein Konkurrent Fitch im August die höchste Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten herabgestuft hatte.

„Da die Präsidentschaftswahlen nur noch ein Jahr entfernt sind, ist es angesichts der Unbeliebtheit versprochener Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen unwahrscheinlich, dass die Regierung nennenswerte Vorschläge zur Lösung dieser Probleme bekannt geben wird“, sagte Gary Duggan, Chief Investment Officer bei Delma Capital.

Den Vereinigten Staaten droht ab Samstag ein weiterer teilweiser Regierungsstillstand, wenn der Kongress einem vorläufigen Ausgabengesetz nicht zustimmt.

Er beobachtet weiterhin Elaine

Der allgemeine Rückgang des Yen lässt die Händler erneut darauf achten, ob die japanischen Behörden eingreifen werden, wobei die US-Inflationsdaten wahrscheinlich der Treiber für den nächsten großen Schritt sein werden.

Das letzte Mal, dass Japan mit dem Verkauf des Dollars und dem Kauf des Yen in den Devisenmarkt intervenierte, war im Oktober letzten Jahres. Die im letzten Monat veröffentlichten Interventionsdaten zeigten, dass die Behörden seitdem von weiteren Maßnahmen dieser Art Abstand genommen haben.

Die Währung ist in diesem Jahr bislang gegenüber dem Dollar um etwa 14 % gefallen.

Der Yen stieg am Montag in New York kurzzeitig gegenüber dem Dollar, nachdem er den niedrigsten Stand seit Jahresbeginn erreicht hatte, was Analysten auf eine Handelswelle mit Optionen zurückführten, die diese Woche fällig werden sollen.

Nicholas Shea, Stratege bei der Standard Chartered Bank, sagte, Schwankungen des Yen signalisierten, dass die Märkte über mögliche Interventionen besorgt seien, was dazu beitrage, übermäßige Spekulationen einzudämmen.

„In gewisser Weise erledigen die Marktteilnehmer die Arbeit des Finanzministeriums für sie, da die Märkte beginnen, die Preisbewegung hinter einem plötzlichen Rückgang des Dollars gegenüber dem Yen zu erraten“, sagte er.

Der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenzwährungen misst, stieg um 0,057 % auf 105,69. Der Index fiel im November um 1 % und war damit auf dem besten Weg, eine dreimonatige Siegesserie zu beenden.

Die Ölpreise stiegen leicht, nachdem in einem OPEC-Bericht festgestellt wurde, dass die Fundamentaldaten des Marktes weiterhin stark seien. US-Rohöl stieg um 0,27 % auf 78,47 $ pro Barrel, und Brent-Rohöl verzeichnete 82,73 $ und stieg im Laufe des Tages um 0,25 %.

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