Asiatische Aktien steigen vor US-Daten und Bitcoin-Gewinn: Märkte schließen

(Bloomberg) – Aktien stiegen in Asien mit US-Aktien-Futures im Vorfeld der wichtigsten Inflationsmaßnahme der Federal Reserve, die dabei helfen wird, die zukünftige Entwicklung der Zinssätze zu bestimmen. Bitcoin stieg auf über 61.000 US-Dollar.

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Koreanische und indische Aktien fielen, während chinesische Aktien nach dem Ausverkauf am Mittwoch wieder anzogen. Der Yen stieg gegenüber dem Dollar am stärksten seit mehr als einer Woche, nachdem Hajime Takata, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, angedeutet hatte, dass die Argumente für ein Ende der Negativzinspolitik an Dynamik gewinnen. US-Aktien-Futures kehrten einen früheren Rückgang um, nachdem die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 über Nacht Verluste erlitten hatten.

Chinesische Aktien haben sich in diesem Monat stark erholt und stehen vor ihrer größten Outperformance gegenüber globalen Aktien seit Juli, nachdem die Behörden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen haben, um die Stimmung anzukurbeln. Die Investoren freuen sich auf die nächste Woche stattfindende Sitzung des Nationalen Volkskongresses, um weitere Unterstützungsmaßnahmen bereitzustellen.

„Die Dynamik könnte bis zum Beginn des Nationalen Volkskongresses Chinas“ am 5. März anhalten, wobei der Schwerpunkt auf Ministerkommentaren zur Kapitalmarktreform und zur Industriepolitik liegen wird, sagte Redmond Wong, Stratege bei Saxo Capital Markets. Aber er fügte hinzu: „Hohe Preise können die Bühne für Enttäuschungen bereiten.“

Bitcoin weitete seine Gewinne aus, nachdem es am Mittwoch zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren über 60.000 US-Dollar gestiegen war, was die neue Nachfrage von börsengehandelten Fonds widerspiegelt. Die Währung erreichte etwa 64.000 US-Dollar. Der Rekord für 2021 liegt bei knapp 69.000 US-Dollar.

Zu den weiteren bemerkenswerten Bewegungen bei asiatischen Aktien gehörte ein Anstieg des japanischen Kreditgebers Aozora Bank Ltd. Nachdem ein mit der aktivistischen Investorin Yoshiko Murakami verbundener Fonds den Besitz von Aktien bekannt gegeben hatte. Alibaba-Aktien fielen in Hongkong, nachdem das Unternehmen zum zweiten Mal seit Jahren die Kosten für Cloud-Dienste gesenkt hatte.

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Die Rückgänge bei den US-Aktien kamen über Nacht, da die Daten trotz einer leichten Revision des US-BIP-Wachstums im vierten Quartal 2023 starke Verbraucherausgaben zeigten. Der Bericht geht der am Donnerstag fälligen bevorzugten Inflationsmessung der Fed voraus und unterstützte weitgehend die Vorsichtsmaßnahme. .. Ausgedrückt von der Federal Reserve Bank. Fed-Beamte in den letzten Wochen.

Die Staatsanleihen in Asien zeigten sich stabil, nachdem die Rallye am Mittwoch zu einem Rückgang der Rendite zehnjähriger Anleihen um vier Basispunkte und der politikabhängigen Rendite zweijähriger Anleihen um sechs Basispunkte führte. Die Renditen australischer Anleihen wiederholten diese Bewegung im frühen asiatischen Handel, während die Renditen neuseeländischer Anleihen weitgehend unverändert blieben.

Yen steigt

Der Dollarkurs war gegenüber den Hauptwährungen leicht schwach, nachdem er am Mittwoch gestiegen war. Der Yen stieg gegenüber dem Dollar auf 149,70, da die Anleger mit einer möglichen Verringerung des Zinsgefälles zwischen Japan und den USA rechnen.

„Wir gehen davon aus, dass die Bank of Japan dieses deflationäre Umfeld ausnutzen wird, um aus den Negativzinsen auszusteigen, aber der geldpolitische Kurs wird bis 2025 sehr akkommodierend bleiben“, sagte Jessica Hinds, Direktorin von Fitch Ratings, in einer Notiz.

In Asien sind für Donnerstag Wirtschaftsberichte geplant, darunter BIP-Daten für Indien für das vierte Quartal, den Leistungsbilanzsaldo Thailands sowie Inflationsdaten für Sri Lanka und Vietnam.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Mittwoch, dass die Zentralbank im Kampf gegen die Inflation noch „einen weiten Weg vor sich“ habe, und der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, mahnte zur Geduld bei der Anpassung der Geldpolitik. Insgesamt unterstreichen die jüngsten Kommentare von Fed-Vertretern die Bedeutung von Daten für die Steuerung politischer Maßnahmen.

Nach einem Anstieg der Verbraucher- und Erzeugerpreisindizes dürfte die Kernmessung der persönlichen Konsumausgaben am Donnerstag den holprigen Weg der Zentralbank bei der Erreichung ihres 2-Prozent-Ziels verdeutlichen. Die privaten Konsumausgaben werden als Bestätigung der jüngsten Kommentare von Beamten angesehen, die keine Eile zeigen, die Geldpolitik zu lockern.

„Die neuesten Daten sind ‚Rauschen‘ und sollten ignoriert werden, abgesehen von ihren Auswirkungen auf sehr kurzfristige Marktbewegungen“, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei der Alliance of Independent Advisors. „Wir sind mehr an Daten zu den persönlichen Konsumausgaben interessiert.“

Händler rechnen derzeit mit einer Lockerung um etwa 80 Basispunkte bis zum Jahresende – was in etwa dem entspricht, was Beamte im Dezember als wahrscheinlichstes Ergebnis angegeben hatten. Dies entspricht drei Kürzungen im Jahr 2024 – wobei die Maßnahmen der Fed in der Vergangenheit in Erhöhungen um 25 Basispunkte lagen. Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: Anfang Februar rechneten die Swaps mit Kürzungen in Höhe von etwa 150 Basispunkten in diesem Jahr.

An anderer Stelle meldete SQM, der zweitgrößte Lithiumproduzent der Welt, einen Rückgang seines Quartalsgewinns um 82 % aufgrund einer weltweiten Überschwemmung von Batteriematerialien, die das Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich für niedrige Preise halten wird.

Hauptereignisse dieser Woche:

• Deutscher VPI, Arbeitslosigkeit, Donnerstag

• US-Verbrauchereinkommen, Deflator der persönlichen Konsumausgaben, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag

• Austan Goolsbee, Raphael Bostic und Loretta Mester von der Fed sprechen am Donnerstag

• Chinas offizieller PMI, Caixin Manufacturing PMI, Freitag

• Eurozone S&P Global Manufacturing PMI, CPI, Arbeitslosigkeit, Freitag

• Huw Bell, Chefökonom der Bank of England, spricht am Freitag

• US-Bauausgaben, ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, Verbrauchervertrauen der University of Michigan, Freitag

• Raphael Bostic und Mary Daly von der Fed sprechen am Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Die S&P 500-Futures waren um 14:17 Uhr Tokioter Zeit kaum verändert

• Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,1 %.

• Im japanischen Topix-Index gab es kaum Veränderungen

• Der australische S&P/ASX 200 stieg um 0,5 %.

• Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 0,2 %.

• Der Shanghai Composite Index stieg um 0,9 %.

• Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 0,1 %.

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,1 %.

• Der Euro änderte sich bei 1,0833 US-Dollar kaum

• Der japanische Yen stieg um 0,6 Prozent auf 149,84 Yen gegenüber dem Dollar

• Der Yuan veränderte sich bei externen Transaktionen kaum und lag bei 7,2097 pro Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin stieg um 2,3 % auf 61.966,46 $

• Ethereum stieg um 3,4 % auf 3.436,11 $

Fesseln

Waren

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

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