Credit Suisse Exclusive erwägt Optionen zur Stärkung der Kapitalquellen

ZÜRICH, 31. Mai (Reuters) – Credit Suisse Bank (CSGN.S) Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten gegenüber Reuters, dass man sich in einem frühen Stadium der Bewertung von Optionen zur Aufstockung seines Kapitals befinde, nachdem eine Reihe von Verlusten seine finanziellen Reserven aufgebraucht habe.

Die Höhe der Erhöhung wird wahrscheinlich 1 Milliarde Schweizer Franken (1,04 Milliarden US-Dollar) übersteigen, aber das muss noch bestimmt werden, sagte eine Person, die sich weigerte, namentlich genannt zu werden, weil die Beratungen noch intern sind.

Die Finanzspritze wird der zweitgrössten Bank der Schweiz helfen, sich von Milliardenverlusten im Jahr 2021 und einer Reihe kostspieliger Rechtsprobleme zu erholen.

Diese Person sagte, der Verkauf von Aktien an einige der bestehenden Großinvestoren sei die bevorzugte Option, aber die Credit Suisse schließe nicht aus, alle Aktionäre auszunutzen.

Die andere Person sagte, dass auch der Verkauf eines Unternehmens wie der Vermögensverwaltungssparte der Credit Suisse möglich sei. Sie sagten, die Bank habe sich noch nicht über mögliche Maßnahmen entschieden. Für die zweite Hälfte dieses Jahres war kein Deal vorgesehen.

„Die Credit Suisse erwägt derzeit keine Aufnahme von zusätzlichem Kapital“, teilte die Bank in einer Mitteilung mit.

„Die Gruppe hat eine starke CET1-Kapitalisierungsquote von 13,8 % und eine CET1-Leverage-Ratio von 4,3 %. Die Vermögensverwaltung ist ein zentraler Bestandteil unserer im vergangenen November eingeführten Gruppenstrategie mit vier Kernbereichen.“

Die CET1-Quote ist ein zentrales Maß für die Finanzkraft einer Bank.

Die Aktien der Credit Suisse fielen um 4,2 % bis 1000 GMT, verglichen mit einem Rückgang des Schweizer Blue-Chip-Index um 0,7 %. (.SSMI) Und 0,9 % Rückgang des European Banks Index (.SX7P)Nach dem Reuters-Bericht.

„Wenn sich die Nachricht bestätigt, deutet dies auf mehr potenzielle Schmerzen hin, als wir derzeit erwarten“, schrieben die Analysten von Jefferies in einer Research Note.

Die Analysten von Jefferies schlugen vor, dass der Schritt niedriger als erwartete Gewinne oder einen Unterstützungsplan für den Fall widerspiegeln könnte, dass sich das Umsatz- und Kostenumfeld im Jahr 2023 nicht wie erwartet verbessert.

Ein Hauptaktionär der Credit Suisse, Harris Associates, sagte, er sehe keine Notwendigkeit für die Schweizer Bank, neues Eigenkapital aufzunehmen.

„Angesichts der heutigen starken Bilanz stimmen wir der Aussage des Unternehmens zu, dass keine neue Kapitalerhöhung erforderlich ist“, sagte David Hero von Harris Associates gegenüber Reuters.

Laut Harris Associates hält Harris Associates einen Anteil von ca. 5,2 %. Banken Website, die derzeit den größten Beitrag leistet.

geringe Verschuldung

Die Credit Suisse erleidet 2021 Verluste in Milliardenhöhe durch gescheiterte Investitionen sowie die Auswirkungen mehrerer Rechtsfälle, darunter ein Gerichtsverfahren auf Bermuda, das rund 600 Millionen Dollar kosten könnte. Weiterlesen

Die Bank hat versucht, ihre Risikomanagementkultur zu reformieren und eine Reihe von Skandalen aufzuarbeiten, die zu mehreren Wellen von Managementwechseln, abrupten Abgängen sowie internen und externen Untersuchungen geführt haben.

Die Aktien der Bank sind im vergangenen Jahr um mehr als ein Fünftel gefallen.

Sowohl Fitch als auch Standard & Poor’s haben diesen Monat das Kreditrating der Credit Suisse herabgestuft. Weiterlesen

Eine der Quellen sagte, dass die jährliche FINMA-Bewertung der Schweizer Grossbanken den Credit Suisse-Score unverändert gegenüber dem Vorjahr mit 4 bewertete, dem niedrigstmöglichen Score.

Diese Quelle sagte, dass eine der Hauptsorgen des Watchdogs die konzernweite Kapitalisierung ist.

Die Finma lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Überlegungen zur Kapitalerhöhung finden nur ein Jahr statt, nachdem die Schweizer Bank rund 1,75 Milliarden Franken von Investoren über Pflichtwandelanleihen eingesammelt hat. Weiterlesen

Im April spielte die Credit Suisse den Bedarf an neuem Kapital herunter, obwohl sie einen Verlust im ersten Quartal meldete, der ihre finanziellen Probleme nur noch verschlimmerte. Weiterlesen

Führungskräfte der Credit Suisse sagten damals, dass das Kapital in den nächsten sechs Monaten eingeschränkt bleiben könnte, da die Bank weiterhin erhebliche Ausgaben für Compliance und Risiken tätigt, aber eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, dass eine Kapitalerhöhung zu diesem Zeitpunkt nicht in Betracht gezogen wurde.

Die Kernkapitalquote der Bank sank von 14,4 % Ende 2021 auf 13,8 % zum Ende des ersten Quartals 2022.

Aber die neue Kapitalerhöhung wird die Bilanz der Credit Suisse stützen und auch ein positives Signal senden. Eine Quelle sagte, wenn namhafte Investoren der Bank frisches Geld zur Verfügung stellen, könne dies als Vertrauensbeweis gewertet werden.

($1 = 0,9586 Schweizer Franken)

(Oliver Hurt berichtet). Zusätzliche Berichterstattung von Simon Jessup. Bearbeitung von Jane Merriman

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