Die asiatischen Aktienmärkte gehen in besinnlicher Stimmung in die Gewinnwoche

SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien waren am Montag in einer Woche voller Wirtschaftsdaten und Zentralbanksitzungen größtenteils niedriger, zusammen mit Gewinnen von Technologiegiganten, die den S&P 500 in diesem Jahr bisher über Wasser gehalten haben.

Die Marktbewegung war nach den überraschend starken Umfragen zur Geschäftstätigkeit vom Freitag, die für höhere Zinsen sprachen, schleppend.

Der breiteste Index von MSCI für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) ist um 0,4 % gefallen, während der japanische Nikkei (.N225) um 0,2 % gestiegen ist. Chinesische Blue Chips (.CSI300) fielen um 0,4 %.

In Australien gab es eine gewisse Schwäche bei Bergbauaktien (.AXJO), nachdem Chile die staatliche Kontrolle über die Lithiumindustrie festigte, die über die weltweit größten Reserven des Batteriemetalls verfügt.

Sowohl der EUROSTOXX 50-Futures-Kontrakt als auch der FTSE-Futures-Kontrakt bleiben unverändert. Die S&P 500- und Nasdaq-Futures fielen vor einer ertragsreichen Woche um 0,3 %.

Apple Inc (AAPL.O) und Microsoft Corp (MSFT.O) allein machten fast die Hälfte der Gewinne des S&P 500 im März aus, also hängt viel von ihren Aussichten ab.

„Wir glauben, dass Kraftpakete wie Microsoft, Amazon und Google trotz des jüngsten Marktrauschens alle Cloud-Ergebnisse liefern sollten, die die Erwartungen von 1Q Street erfüllen und wahrscheinlich übertreffen“, sagten die Analysten von Wedbush Securities.

„Wir glauben auch, dass die Schlüsselerzählung der Tech-Gewinnsaison das KI-Wettrüsten sein wird und jeder Big-Tech-Spieler den Investoren seine KI-Ambitionen/Monetarisierungsstrategie vorstellt, während Redmond im Fall des KI-Preises gegen Google und andere Technologie-Kraftpakete kämpft.“

Diese Woche könnte das US-Repräsentantenhaus über den Plan der Republikaner abstimmen, die Schuldenobergrenze im Austausch für Ausgabenkürzungen anzuheben. Schwache Steuereinnahmen bedeuten, dass der Regierung möglicherweise früher als erwartet das Geld ausgeht, und das Ausfallrisiko hat zu einem Anstieg der Credit Default Swaps in den Vereinigten Staaten geführt.

Zahlen zu Löhnen und Wirtschaftswachstum in den USA, die diese Woche anstehen, dürften die anziehende Situation noch verstärken. Der einflussreiche BIP-Tracker der Atlanta Federal Reserve sah, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal jährlich um 2,5 % gewachsen ist, etwas langsamer als im Vorquartal.

Die Bank of Japan bekommt einen neuen Präsidenten

Die Märkte schätzen eine Wahrscheinlichkeit von 86 % ein, dass die Fed die Zinsen bei ihrer Sitzung in der ersten Maiwoche um einen Viertelpunkt anheben wird, und erwarten voll und ganz eine ähnliche Zinserhöhung von der EZB mit einem gewissen Risiko einer Bewegung um einen halben Punkt. Und

Die Zentralbanken von Kanada und Schweden treffen sich diese Woche, aber die meiste Aufmerksamkeit wird der Bank of Japan bei der ersten Sitzung gelten, die von ihrem neuen Gouverneur Kazuo Ueda geleitet wird.

Am Montag sagte Ueda, dass die Lockerungspolitik fortgesetzt werden sollte, da die Inflation im Trend unter 2 % bleibt.

Nur drei von 27 von Reuters befragten Ökonomen erwarten, dass die Bank of Japan bald damit beginnt, ihre Zinskurvenkontrollpolitik zu reduzieren, aber es gibt Berichte, dass die Zentralbank eine umfassende Überprüfung der Auswirkungen der Lockerung erwägt.

„Der Hintergrund der Medien deutet darauf hin, dass keine Änderungen am YCC erwartet werden, aber das Schreiben steht eindeutig noch aus und es besteht das Risiko einer grundlegenderen Änderung bei der nächsten Sitzung“, sagte Tapas Strickland, Head of Market Economics der NAB.

Dagegen warnte der Chef der belgischen Zentralbank in einem am Montag in der Financial Times veröffentlichten Artikel davor, dass Investoren unterschätzen, wie stark die Kreditkosten in der Eurozone steigen werden.

Die unterschiedliche Politik zwischen Japan und dem Rest der entwickelten Welt hat dazu geführt, dass der Yen in den letzten Wochen stetig schwächer wurde, wobei insbesondere der Euro ein Sechsmonatshoch erreichte.

Die Einheitswährung notierte am Montag bei 147,56 Yen, während der Dollar bei 134,35 Yen notierte.

Der Euro pendelte sich bei 1,0980 $ ein, in Sichtweite seines Jahreshochs von 1,1075 $.

Der Anstieg der Dollar- und Anleiherenditen belastete Gold, das letzte Woche 1,2 % verlor und zuletzt bei 1.979 $ je Unze notierte.

Weizen aus Chicago stieg um fast 1 %, nachdem Russland damit gedroht hatte, ein Getreideabkommen zu beenden, das ukrainische Exporte erlaubte, was Bedenken hinsichtlich der weltweiten Lieferungen aufkommen ließ.

Auch der Ölpreis fiel letzte Woche, obwohl geplante Produktionskürzungen der OPEC etwas Unterstützung boten.

Brent-Rohöl fiel am Montag um 66 Cent auf 81,00 $ pro Barrel, während US-Rohöl um 67 Cent auf 77,20 $ pro Barrel fiel.

Bericht von Wayne Cole. Herausgegeben von Christopher Cushing

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