Europäische Aktien nahe Zweijahreshochs; Bond Kiosk: Die Märkte einpacken

(Bloomberg) – Europäische Aktien bewegen sich auf dem höchsten Stand seit Januar 2022, und US-Aktien-Futures steigen, da sich Anleger auf Zinssenkungen der Federal Reserve im nächsten Jahr einstellen. Gold wurde nahe dem Rekordhoch gehandelt, das es Anfang des Monats erreicht hatte.

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Der Stoxx Europe 600-Index hat sich kaum verändert, nachdem er einen frühen Anstieg im schwachen Feiertagshandel zunichte gemacht hatte, und ist auf dem Weg zu einem Anstieg von etwa 13 % in diesem Jahr. Die Aktien großer Ölunternehmen fielen mit dem Rückgang der Rohölpreise. Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 % und S&P 500-Futures waren nach den Gewinnen an der Wall Street am Mittwoch volatil.

Anleihen fielen nach der starken Rallye am Mittwoch, bei der die Rendite 5- bis 30-jähriger Staatsanleihen um mindestens 10 Basispunkte sank, und die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen erreichte im Jahr 2023 einen neuen Tiefststand an der Schwelle zu… Der beste Anstieg aller Zeiten seit zwei Monaten.

Vishnu Varathan, Leiter Wirtschaft und Strategie bei Mizuho Bank Limited in Singapur, sagte, dass die Erwartungen einer Lockerung der Geldpolitik in den Vordergrund rücken. „Die Heftigkeit der Rallye am Anleihenmarkt hat die Gesamtrendite für Anleger tatsächlich erhöht – es besteht das Gefühl, dass die Märkte signalisieren, dass wir wieder auf halbem Weg zu einer lockeren Geldpolitik sind“, sagte er.

Die Zuwächse in Asien wurden von chinesischen Aktien angeführt, die auf dem besten Weg sind, ihren besten Tag seit vier Monaten zu erleben, unterstützt durch eine Rotation in einigen der Sektoren mit der schlechtesten Performance im Jahr 2023. Auch die Aktien in Hongkong, Indien und Australien stiegen.

Ein Maßstab für globale Aktien steuert auf den höchsten Schlusskurs seit Februar 2022 zu, ein Plus von mehr als 15 % gegenüber dem Oktober-Tief, was den Optimismus der Händler hinsichtlich Zinssenkungen im nächsten Jahr widerspiegelt. Den Swap-Preisen der Fed zufolge haben Händler Anfang März ihre Wetten auf Zinssenkungen des Bundes erhöht. Die Arbeitsmarktdaten, die später am Donnerstag erscheinen, könnten mehr Klarheit über die Aussichten für die Wirtschaft und die Zinssätze geben.

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Zu den Zuwächsen bei Anleihen trug am Mittwoch die große Nachfrage nach fünfjährigen Staatsanleihen bei, die auf eine starke Nachfrage nach einer Zweijahresauktion am Vortag folgte. Der starke Appetit auf Wertpapiere ist ein Zeichen dafür, dass Anleger vor den erwarteten Zinssenkungen der Federal Reserve attraktive Renditen sichern wollen. Der Dollar fiel gegenüber allen seinen G10-Konkurrenten, und der US-Währungsindikator steuert auf den fünften Tag des Rückgangs zu.

In Asien stieg der Yen einen zweiten Tag lang, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, weiterhin den Weg für die erste Zinserhöhung des Landes seit 2007 ebnete.

Chinas CSI 300-Index steuert auf seinen ersten wöchentlichen Anstieg seit Anfang November zu, wobei Aktien aus den Bereichen Technologie und erneuerbare Energien am Donnerstag am meisten zum Anstieg beitrugen.

Der Ölpreis fiel aufgrund von Anzeichen eines Aufbaus der US-Lagerbestände. Bitcoin stieg und wurde über 43.000 US-Dollar gehandelt, da erneut spekuliert wurde, dass die US-Börsenaufsicht SEC kurz vor der Genehmigung eines börsengehandelten Fonds steht, der direkt in den größten Token investiert.

Hauptereignisse dieser Woche:

• US-Großhandelsbestände, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag

• Hauspreise landesweit in Großbritannien, Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

• Der Stoxx Europe 600-Index blieb um 9:20 Uhr Londoner Zeit unverändert

• Die S&P 500-Futures veränderten sich kaum

• Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,2 %

• Dow Jones Industrial Average-Futures fielen um 0,1 %

• Der MSCI Asia Pacific Stock Index stieg um 1,2 %.

• MSCI Emerging Markets Index steigt um 1,2 %

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,2 %.

• Der Euro stieg um 0,1 Prozent auf 1,1117 Dollar

• Der japanische Yen stieg um 0,6 Prozent auf 140,93 gegenüber dem Dollar

• Der Yuan im Auslandsverkehr stieg um 0,5 Prozent auf 7,1166 pro Dollar

• Beim Pfund Sterling gab es kaum Veränderungen bei 1,2794 US-Dollar

Digitale Währungen

• Bitcoin fiel um 0,9 % auf 42.995,95 $

• Ethereum stieg um 1,2 % auf 2.388,21 $

Fesseln

• Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um drei Basispunkte auf 3,82 %.

• Die Rendite deutscher 10-jähriger Anleihen stieg um drei Basispunkte auf 1,92 %.

• Die Rendite britischer 10-jähriger Anleihen stieg um vier Basispunkte auf 3,48 %.

Waren

• Brent-Rohöl fiel um 0,9 Prozent auf 78,95 Dollar pro Barrel

• Gold im Spothandel fiel um 0,2 Prozent auf 2.073,51 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

-Mit Unterstützung von Chiranjeevi Chakraborty und Richard Henderson.

(In einer früheren Version wurde der erste Absatz korrigiert, um anzuzeigen, dass der Goldhandel nahe einem Rekordniveau liegt.)

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