Große US-Banken verzeichneten einen Gewinnanstieg, allerdings eine gewisse Zurückhaltung seitens der Verbraucher

NEW YORK (Reuters) – Große US-Banken sagten am Freitag, dass höhere Zinssätze ihre Gewinne trotz einer Abschwächung der Wirtschaft gesteigert hätten und die Verbraucher Anzeichen eines vorsichtigeren Verhaltens zeigten.

Die Ergebnisse von JPMorgan (JPM.N), Wells Fargo (WFC.N) und Citigroup (CN) deuteten darauf hin, dass höhere Zinssätze der US-Notenbank es ihnen ermöglichten, mehr Kredite einzusammeln, während die Einlagenzinsen langsamer angehoben wurden. Banken sagten, dass die Ersparnisse der Verbraucher allmählich aufgebraucht seien, und Citibank und Wells Fargo stellten fest, dass die Verluste bei Kreditkarten und anderen Schulden zu steigen begannen.

Die aggressive Geldpolitik der Federal Reserve hat es für Verbraucher und Unternehmen teurer gemacht, Kredite aufzunehmen und Schulden zurückzuzahlen, während die Banken nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und anderer Kreditgeber Anfang dieses Jahres den Kreditfluss verlangsamen und die Liquiditätsbestände erhöhen.

Jane Fraser, CEO der Citigroup, sagte, sie sehe eine anhaltende Verlangsamung der Ausgaben, was auf einen „zunehmend vorsichtigen Verbraucher“ hindeutet.

Die drittgrößte US-Bank gab an, dass die Zahlungsausfälle im historischen Vergleich weiterhin niedrig seien, sie jedoch mehr Mittel zur Deckung notleidender Kredite bereitgestellt habe.

Wells Fargo gab an, in seinem Kreditkartenportfolio einen Anstieg an Belastungen oder Kreditabschreibungen zu verzeichnen. Die durchschnittlichen Geschäfts- und Verbraucherkredite gingen im zweiten Quartal zurück, da höhere Zinssätze und eine sich verlangsamende Wirtschaft das Kreditwachstum dämpften, sagte Charlie Scharf, CEO von Wells Fargo, in einem Telefonat mit Analysten.

„Während die Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig ist, sehen wir die Auswirkungen der Konjunkturabschwächung, da die Kreditsalden sinken und sich die Schuldeneintreibung weiterhin leicht verschlechtert“, sagte Scharf in der Pressemitteilung der Bank.

Unterdessen meldete der regionale Kreditgeber PNC Financial Services (PNC.N) höhere Ausfallraten bei Verbraucherkrediten.

Führungskräfte der Bank äußerten außerdem erneut Bedenken, dass die im Juli vorgeschlagenen umfassenden neuen Kapitalregeln die Kreditvergabe behindern und dazu führen könnten, dass sie sich aus einigen Produkten zurückziehen.

Allerdings waren die Aussichten nicht so negativ, wie einige Banken zuvor dachten. JPMorgan Chase sagte, seine Ökonomen hätten ihre Prognosen für die Wirtschaft zu Beginn dieses Quartals auf ein moderates Wachstum für einige Quartale bis 2024 revidiert, anstatt eine moderate Rezession zu zeigen, was zu der Entscheidung geführt habe, Nettoreserven in Höhe von 113 Millionen US-Dollar freizugeben.

Unterdessen meldeten Citi und Wells Fargo geringere Rückstellungen für notleidende Kredite als von Analysten erwartet.

JPMorgan sagte in seiner Gewinnmitteilung, dass das Ausgabenwachstum nun wieder den Trends vor der Pandemie entspricht und die Verbraucher beginnen, ihre Ersparnisse zu nutzen.

„Vorerst sind die Verbraucher und Unternehmen in den USA im Großen und Ganzen gesund, auch wenn die Verbraucher ihre überschüssigen Bargeldreserven ausgeben“, sagte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan.

Höhere Gewinne, geringere Einlagen

Banken meldeten im Allgemeinen höhere Nettozinserträge (Net Interest Income, NII) oder die Differenz zwischen dem, was sie mit Krediten verdienen, und dem, was sie für Einlagen zahlen, da sie von höheren Zinssätzen profitierten.

JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo, die Kreditgeber Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 in den Vereinigten Staaten, hoben ebenfalls ihre Versicherungsaussichten für die National Insurance an.

„Was Sie sehen, ist, dass die großen Banken mit wirklich diversifizierten Geschäften sehr gute Gewinne gemacht haben“, sagte Eric Coby, Chief Investment Officer bei Northstar Investment Management in Chicago, das JPMorgan-Aktien besitzt.

Dimon sagte, die Ergebnisse profitierten vom „Übergewinn“ bei NII, obwohl sich dieser mit der Zeit normalisieren würde. Führungskräfte der Bank sagten, sie hielten das derzeitige Niveau der Sozialversicherung nicht für nachhaltig.

Im Gegensatz dazu sank der National Insurance Index der Palestine National Party. Die Bank sagte, dass höhere Renditen auf verzinsliche Vermögenswerte durch höhere Finanzierungskosten ausgeglichen würden.

JPMorgan Chase, Wells, Citi und PNC meldeten alle einen Rückgang der durchschnittlichen Einlagen.

Die Banken warnten auch vor geplanten Erhöhungen des Bankkapitals durch die Aufsichtsbehörden, die ihrer Meinung nach eine Reihe ihrer Produkte und Dienstleistungen unwirtschaftlich machen könnten.

Die Aktien von JPMorgan und Wells Fargo stiegen zwischen 1 % und 3 %. Die Citi-Aktien schlossen etwas niedriger und machten frühere Gewinne wieder zunichte, während die PNC-Aktien fielen. Der KBW Bank Stock Index (.BKX), der Regionalbanken umfasst, fiel um 0,4 %.

„Bankaktien wurden schon seit einiger Zeit wegen schlechter Nachrichten eingepreist und haben sich deutlich schlechter entwickelt“, sagte Rick Meckler, Partner bei Cherry Lane Investments, einem Familien-Investmentbüro.

„Heute ist wirklich eine angenehme Rallye, da die Anleger sehen, dass das Bild für die großen Money-Center-Banken nicht so negativ ist, wie sie befürchtet haben, insbesondere ihre Aussichten.“

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