Steigende Preise ließen asiatische Aktien steigen, doch bei den US-Schuldengesprächen bleibt Vorsicht geboten

SYDNEY (Reuters) – Asiatische Aktien stiegen am Montag inmitten einer Rallye regionaler Chipaktien, nachdem China einige Käufe von Micron Technology Co (MU.O) verboten hatte, während Wall Street-Futures Probleme hatten, da sich die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA nach ihrem letzten Stopp der Krise näherten. Woche.

Europa ist bereit, vorsichtiger zu werden, da die regionalen Zukunftsaussichten auf eine stabile Öffnung hindeuten. Auch die S&P 500-Futures veränderten sich kaum, während die Nasdaq-Futures um 0,1 % zulegten.

US-Präsident Joe Biden und der Sprecher des republikanischen Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, werden sich am Montag treffen, um die Schuldenobergrenze zu besprechen, weniger als zwei Wochen vor Ablauf der Frist am 1. Juni. Danach geht das Finanzministerium davon aus, dass die Bundesregierung Schwierigkeiten haben wird, ihre Schulden zu begleichen.

Gelingt es nicht, die Schuldenobergrenze anzuheben, führt dies zu einem Zahlungsausfall und wahrscheinlich zu Chaos auf den Finanzmärkten und höheren Zinssätzen.

MSCIs breitester Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans (.MIAPJ0000PUS) stieg um 0,5 %. Der japanische Nikkei (.N225) stieg um 0,8 % auf ein 33-Jahres-Hoch, der südkoreanische KOSPI (.KS11) stieg um 0,7 % und der Hang Seng (.HSI) von Hang Kong stieg um 1,3 %.

Die Stimmung wurde auch durch die Äußerungen von Präsident Biden gestärkt, er erwarte „sehr bald“ eine Verbesserung der frostigen Beziehungen zu China.

Am Sonntag verbot Peking der US-Firma Micron aus Sicherheitsgründen den Verkauf von Speicherchips an wichtige inländische Industrien. Dieser Schritt kam den Aktien von Microns Konkurrenten in China und anderswo zugute, die als Gewinn angesehen werden, da Unternehmen auf dem Festland nach Speicherprodukten aus anderen Quellen suchen.

Andernorts herrschten am Markt weiterhin Bedenken hinsichtlich der bevorstehenden Verhandlungen über die US-Schuldenobergrenze.

„In der Kunst des Risikomanagements sind wir der Meinung, dass wir eine größere Marktvolatilität erleben müssen, um einen Deal zu erzielen“, sagte Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone.

„Während die meisten Schlagzeilen in der letzten Woche lauteten, dass eine Einigung in greifbarer Nähe sei, lässt der Scheitern der Gespräche der republikanischen Verhandlungsführer am Freitag viele glauben, dass wir auf die Juni-Frist geschoben werden könnten, bevor wir eine Einigung sehen.“

Jonathan Pingel, Chefökonom für die USA bei UBS, sieht den japanischen Yen und Gold als den besten Ort, um von einem US-Bankrott zu profitieren.

„Ein Stillstand von nur einem Monat nach dem Datum

Am Freitag erschütterten Berichte, dass die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in eine Sackgasse geraten seien, die Märkte, obwohl der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sagte, dass die US-Zinsen angesichts der strengeren Kreditbedingungen aufgrund der Bankenkrise möglicherweise nicht so stark angehoben werden müssten.

Bei Terminkontrakten besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 90 %, dass die Fed die Zinssätze auf ihrer nächsten Sitzung im Juni unverändert lässt und bis zum Jahresende insgesamt etwa 50 Basispunkte senkt.

Dies führte dazu, dass der Dollar gegenüber einem Korb wichtiger Währungen von einem Zweimonatshoch abfiel und sich zuletzt am Montag bei 103,05 einpendelte und den ganzen Tag über stabil blieb.

Unterdessen fielen die Aktien regionaler US-Banken am Freitag weiter, da Finanzministerin Janet Yellen Berichten zufolge davor gewarnt hatte, dass nach einer Reihe von Bankeninsolvenzen weitere Fusionen erforderlich sein könnten.

In Asien ließ China am Montag seine wichtigsten Kreditzinsen unverändert, obwohl es von der anhaltenden Wirtschaftserholung enttäuscht war. Händler begreifen auch die Auswirkungen des G7-Ansatzes „Risikominderung, nicht Entkopplung“ gegenüber China und den Lieferketten, der auf dem Gipfel der Gruppe am Sonntag dargelegt wurde.

Peking hat den japanischen Botschafter einbestellt, um auf dem Gipfel Proteste gegen den „Lärm über China-bezogene Themen“ zu protokollieren.

Später in der Woche wird die Fed am Mittwoch das Protokoll ihrer Mai-Sitzung veröffentlichen, während die PCE-Inflationsdaten für die USA am Freitag erwartet werden.

Auf dem Markt für Staatsanleihen haben Ängste hinsichtlich der Schuldenobergrenze zu großen Verzerrungen am kurzen Ende der Renditekurve geführt, da Anleger die Fälligkeit von Anleihen vermeiden, wenn dem Finanzministerium das Geld auszugehen droht.

Die Rendite einmonatiger Staatsanleihen stieg am Montag um 15 Basispunkte auf 5,6677 %.

Die zweijährige Rendite sank um fünf Basispunkte auf 4,2387 % und entfernte sich damit von einem Zweimonatshoch, während die zehnjährige Rendite ebenfalls um vier Basispunkte auf 3,6536 % sank.

Die Ölpreise waren betroffen. Die US-Rohöl-Futures fielen um 0,9 % auf 70,94 USD pro Barrel, während die Brent-Rohöl-Futures um 0,8 % auf 75,01 USD pro Barrel fielen.

Der Goldpreis blieb weitgehend unverändert bei 1.976,19 $ pro Unze.

Vorbereitet von Stella Keough. Bearbeitung durch Sam Holmes

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